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不到7个月敏捷获批!这家券商拿到回A通行证 拟刊行4.76亿股

2020-07-04| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 国联证券A股IPO获中国证监会批准,间隔发审委通过仅已往了2个月时间。根据公告,国联证券于7月3日,正式书面......
 

基金评论  国联证券A股IPO获中国证监会批准,间隔发审委通过仅已往了2个月时间。

  根据公告,国联证券于7月3日,正式书面得到中国证监会通知,已获批准在12个月内举行A股IPO。新股刊行股份数目也进一步得到明确,预计不凌驾4.76亿股。陪同A股券商板块团体狂欢,当天国联证券股价也大涨8.33%,收于2.99港元。

基金评论  从宣布重启A股IPO到顺遂拿到“准生证”,国联证券仅用了6个半月时间。此前5月8日晚间,证监会公告宣布审核通过国联证券的首发申请。而早在2015年7月,国联证券就通过在香港联交所主板上市,乐成刊行4.02亿股H股,净召募资金30.97亿港元,折合人民币24.44亿元。

  拟刊行不凌驾4.76亿股

基金评论  根据公告,中国证监会于7月3日正式书面通知国联证券并于同日公布,该公司已获批准A股刊行,有用期为批准之日起十二个月 。

  与此同时,此次A股IPO的股份数目也进一步得到明确,预计不凌驾4.76亿股。而根据此前公布的招股说明书(2018年1月报送),国联证券预计本次刊行将不凌驾6.34亿股,不凌驾刊行后总股本的25%,且不涉及老股转让。

  截至目前,国联证券总股本为19.02亿股,其中包括14.60亿股内资股和4.44亿股H股。若根据目前的计划顶格刊行,则预计刊行后国联证券总股本将增长至23.78亿股,则新刊行股份占刊行后总股本的比例约为20%。

基金评论  年报显示,截至2019年年底,国联证券控股股东国联集团直接持有该公司28.59%股份,并通过其控制的国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织、华光股份间接持有43.76%股份,合计持有72.35%的股份。

  换言之,国联证券控股股东的持股比例相当高,控制权非常集中,预计此次A股公然刊行后,稀释后的持股比例也不会对其控制力造成明显影响。

基金评论  当天股价大涨8.33%

基金评论  7月3日,A股抬头挺进3100点大关,有着“牛市旗头”之称的券商板块再现涨停潮,包括山西证券、招商证券、中信证券、国金证券等在内,共有十多只券商股涨停,市场声音竞相高呼“牛市将至”。

  受板块行情动员,国联证券港股股价当天也大涨8.33%,收于2.99港元。只管相比于同板块个股仍有一定差距,但在近期整体市场情况不佳的情况下,国联证券港股股价已反弹靠近最近一段时间的高位。

基金评论  不到七个月闪电获批

  2019年12月27日,国联证券曾宣称,颠末多方考量,终止了H股再融资的相干事情,并向中国证监会提交了恢复A股IPO审查申请,并得到了羁系同意。今后国联证券的上市进程突然加速,从重启A股IPO到终极获准刊行仅已往不到7个月时间。

  这一速率甚至快于以A股刊行速率快著称的中信建投。此前,中信建投在2017年4月申请A股IPO,一年后得到发审委集会通过,并于2018年5月终极获准刊行,合计用时13个月。

基金评论  有分析人士指出,一方面国联证券早在2015年就已实现港股上市,公司治理和财政情况多年来已经相当公然透明;另一方面,随着资本市场深化革新的不停推进,A股上市刊行审核节奏越来越快,因此国联证券回A申请顺遂通过,现实上也在意料之中。

  国联证券建立于1999年1月,前身是1992年11月设立的无锡市证券公司,2008年改制更名为国联证券,注册资本19.024亿元人民币,2015年7月6日在香港联合买卖业务所上市买卖业务。其控股股东国联集团是无锡市国资委出资设立的国有全资企业集团,注册资本为人民币80亿元,主要从事资本、资产谋划;利用自有资金对外投资;商业咨询;企业管理服务。

基金评论  作为一家国有控股的现代金融服务企业,国联证券现已形成包括经纪业务、投资银行、资产管理及投资、证券投资及信用买卖业务等在内较为完善的业务体系,在江苏、上海、北京、浙江等省市紧张区域设立了13家分公司,87家证券业务部,并控股华英证券、参股中海基金,设立国联通宝,证券金融控股集团构架初具。

  募资预计投向七个方面

  大概正是由于上会节奏很快,而且遇上疫情和年报期的双重影响,国联证券目前尚未并未更新招股文件,最近一版招股说明书仍是2018年1月报送的。

基金评论  根据资料,国联证券此次A股IPO募资计划用于7个方面,主要涉及优化线下网点,加大信用业务、自业务务、资管业务、场外业务投入,对子公司增资,以及增强风控和IT体系建设。

  而对于先前在港股市场召募的资金,截至2019年末,国联证券已现实累计投入23.44亿元(已使用H股召募资金汇率按现实结汇汇率计算),详细使用情况如下:

  (1) 约45.00%将用于进一步发展公司的融资融券业务,已使用人民币11.58亿元;

  (2) 约20.00%将用于发展公司的其他资本中介服务,已使用人民币5.24亿元;

  (3) 约15.00%将用于扩大公司的证券投资业务,已使用人民币3.86亿元;

  (4) 约10.00%将用于发展公司互联网买卖业务业务,现变更用途为计划设立香港附属公司的注资及其他筹备用度并增补本公司营运资金,已使用人民币0.34万元;

  (5) 约10.00%将用作营运资本及其他一般企业用途,已使用人民币2.76亿元。

  可见,融资融券及其他资本中介业务,实在是国联证券比年来投入的主要领域,占总投入比重高达65%,其次才是自业务务及其他业务用途。

(文章来源:券商中国)

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